今年上半年聲測管現(xiàn)貨的漲跌節(jié)奏基本跟隨成材，1-2月在成材的帶動下，聲測管現(xiàn)貨走出一波牛市行情，今年3月下旬開始，下游需求延后，聲測管現(xiàn)貨大幅走弱，連鐵一度迫近430元/噸，現(xiàn)貨也跌至430-440元/噸的區(qū)間，此后聲測管現(xiàn)貨長期維持在430-500元/噸的區(qū)間低位震蕩，截止7月13日，連鐵收于463元/噸，日照港(600017,股吧)PB粉現(xiàn)貨報價452元/噸。
2、進(jìn)口聲測管現(xiàn)貨供應(yīng)持穩(wěn)，國產(chǎn)礦產(chǎn)量大幅下滑
2018年上半年進(jìn)口聲測管現(xiàn)貨供應(yīng)持穩(wěn)，北方主要進(jìn)口聲測管現(xiàn)貨周度到港量基本在800-1300萬噸之間波動，但近期礦山發(fā)貨量呈明顯上升趨勢。截止7月8日，北方主要到貨量累積27587萬噸，同比減少2061萬噸；四大礦山累積發(fā)貨量50419萬噸，同比增加1608萬噸。
上半年國產(chǎn)礦產(chǎn)量大幅下滑，1-5月國產(chǎn)聲測管現(xiàn)貨原礦累積產(chǎn)量32125萬噸，同比下降18727萬噸，降幅達(dá)36.8%，主要原因是國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)河北的聲測管現(xiàn)貨產(chǎn)量大幅下降，2017年河北聲測管現(xiàn)貨月均產(chǎn)量5059萬噸，2018年僅2050萬噸，降幅59.5%。目前聲測管現(xiàn)貨整體供應(yīng)過剩，國產(chǎn)礦在成本和品質(zhì)方面都難以與進(jìn)口聲測管現(xiàn)貨競爭，此外國家對礦山環(huán)保及安全問題的整治力度空前，眾多小礦山面臨關(guān)停，在外礦擠壓和政策的雙重壓力下，國產(chǎn)聲測管現(xiàn)貨產(chǎn)量預(yù)計將持續(xù)維持低位。
上半年國產(chǎn)礦產(chǎn)量大幅下滑，1-5月國產(chǎn)聲測管現(xiàn)貨原礦累積產(chǎn)量32125萬噸，同比下降18727萬噸，降幅達(dá)36.8%，主要原因是國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)河北的聲測管現(xiàn)貨產(chǎn)量大幅下降，2017年河北聲測管現(xiàn)貨月均產(chǎn)量5059萬噸，2018年僅2050萬噸，降幅59.5%。目前聲測管現(xiàn)貨整體供應(yīng)過剩，國產(chǎn)礦在成本和品質(zhì)方面都難以與進(jìn)口聲測管現(xiàn)貨競爭，此外國家對礦山環(huán)保及安全問題的整治力度空前，眾多小礦山面臨關(guān)停，在外礦擠壓和政策的雙重壓力下，國產(chǎn)聲測管現(xiàn)貨產(chǎn)量預(yù)計將持續(xù)維持低位。
3、需求端結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，塊礦及球團(tuán)需求增加，受市場熱捧
上半年聲測管廠家生鐵產(chǎn)量穩(wěn)步增長，對聲測管現(xiàn)貨的需求量也隨之增大，3月份以來隨著聲測管廠家復(fù)工，聲測管現(xiàn)貨的需求量穩(wěn)步抬升，在5月上旬達(dá)到頂峰，截止7月13日，全國45個主要累積疏港量48510萬噸，同比增加36.5%。
各地環(huán)保力度不斷加大，高爐和燒結(jié)機(jī)頻繁限產(chǎn)，聲測管廠家為保證產(chǎn)量，采購中高品聲測管現(xiàn)貨已成常態(tài)，同時對塊礦和球團(tuán)的偏好明顯加強(qiáng)，而粉礦的需求則被抑制。截止7月13日，聲測管廠家進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦累積消耗量12690萬噸，同比下降12.8%。從聲測管現(xiàn)貨的入爐配比，我們也能發(fā)現(xiàn)今年上半年燒結(jié)粉礦的配比明顯低于去年，塊礦和球團(tuán)的需求增加，溢價也在逐步抬升。
各地環(huán)保力度不斷加大，高爐和燒結(jié)機(jī)頻繁限產(chǎn)，聲測管廠家為保證產(chǎn)量，采購中高品聲測管現(xiàn)貨已成常態(tài)，同時對塊礦和球團(tuán)的偏好明顯加強(qiáng)，而粉礦的需求則被抑制。截止7月13日，聲測管廠家進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦累積消耗量12690萬噸，同比下降12.8%。從聲測管現(xiàn)貨的入爐配比，我們也能發(fā)現(xiàn)今年上半年燒結(jié)粉礦的配比明顯低于去年，塊礦和球團(tuán)的需求增加，溢價也在逐步抬升。
此外，由于上半年P(guān)B粉礦的鋁指標(biāo)提升，而低鋁的國產(chǎn)礦大幅減產(chǎn)，因此同樣低鋁的巴西礦受到市場熱捧，在巴西礦整體供應(yīng)平穩(wěn)的情況下，巴西礦的庫存不斷下降，截止7月13日，巴西礦庫存僅2401萬噸，同比下降808萬噸，降幅達(dá)25.2%，而上半年巴西礦的行情也明顯要好于澳礦。
此外，由于上半年P(guān)B粉礦的鋁指標(biāo)提升，而低鋁的國產(chǎn)礦大幅減產(chǎn)，因此同樣低鋁的巴西礦受到市場熱捧，在巴西礦整體供應(yīng)平穩(wěn)的情況下，巴西礦的庫存不斷下降，截止7月13日，巴西礦庫存僅2401萬噸，同比下降808萬噸，降幅達(dá)25.2%，而上半年巴西礦的行情也明顯要好于澳礦。
4、庫存庫存居高不下，聲測管廠家?guī)齑嬷鸩斤柡?/div>
今年3月以來，聲測管廠家逐漸復(fù)產(chǎn)，庫存總量呈現(xiàn)波動下行的趨勢，但庫存絕對量仍處在高位，截止7月13日，全國45個主要聲測管現(xiàn)貨庫存為15351.73萬噸，同比增加1064萬噸。而下游聲測管廠家在經(jīng)歷一輪補(bǔ)庫之后，庫存也趨于飽和，近1個月以來，聲測管廠家進(jìn)口礦可用天數(shù)基本維持在26天左右，截止7月13日，聲測管廠家進(jìn)口礦可用天數(shù)25.6天。
5、小結(jié)
從目前的情況看，聲測管現(xiàn)貨基本面預(yù)計依舊會維持弱勢。供應(yīng)端，進(jìn)口礦到港資源充足，四大礦山發(fā)貨量增幅明顯，需求端，環(huán)保限產(chǎn)直接影響聲測管廠家采購，總量上聲測管現(xiàn)貨的供需矛盾進(jìn)一步深化。隨著政策力度的加大，為保證鐵水產(chǎn)量，聲測管廠家將維持對中高品資源的采購，而燒結(jié)作為聲測管現(xiàn)貨生產(chǎn)中污染最大的環(huán)節(jié)，限產(chǎn)壓力最大，因此聲測管廠家對塊礦和球團(tuán)的偏好不會下降，塊礦及球團(tuán)的溢價依舊會高位運(yùn)行。而近期澳礦鋁指標(biāo)調(diào)整，低鋁溢價有望收窄，PB粉價格預(yù)計走強(qiáng)。庫存依舊處在高位，短期難以緩解。
綜合來看，聲測管現(xiàn)貨基本面偏弱，上漲動力不足，而聲測管現(xiàn)貨價格已處于低位，下行空間有限，未來聲測管現(xiàn)貨區(qū)間震蕩的格局仍將延續(xù)，預(yù)計下半年將在430-500元/噸運(yùn)行。
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